在九江前线，国军顽强抵抗，使得战局进展缓慢，10月12日，由第5、第18、第104师团组成的21军，在古庄干郎大将的统领下，由海军第5舰队负责支援，奇袭广州。日军7万多人，2.7万匹马在广州大亚湾登陆成功，一路势如破竹，连下淡水、惠州、博罗和增城，21日已经攻到广州近郊。余汉谋的12集团军仅仅10天就被日军打败，于是下令广州守军撤退，广州于21日下午沦陷。广州一失，粤汉铁路被切断，武汉失去重兵防守的价值；中国失去了最后一个获得外援的港口......
而最后的德械部队第71军在宋希濂的带领下，也在大别山的余脉和日军的第二军血战半个月，保存最为完好的36师仅仅残余不到800人，88师和87师刚刚补充的大量新兵也继承了德械师的精神，他们悍不畏死，全军伤亡15000余人，造成了日军第十三师团伤亡13000余人，其中26旅团旅团长重伤，四个联队长两个阵亡，两个重伤；德械师在抗日战场上的绝唱完成了；从淞沪抗战开始，蒋介石苦心经营的德械师部队至此几乎覆灭！
蒋介石吸取南京保卫战的教训，不做孤城困守，决定放弃武汉，10月25日弃守该城。日军26日占领武昌、汉口。27日，占领汉阳，武汉保卫战至此结束。
日军10月29日攻占德安，第32军退回修永一线重新布置阵地防守；第19集团军在南昌北正面进行防御，以第70、第49、第79、第32军及预备第9师在箬溪以东修水南岸至鄱阳湖西岸并列展开；王陵基第30集团军第72军在武宁地区担任防御；第8、第73军在武宁以北横路附近担任防御；第31集团军第13、第18、第92、第37、第52军担任鄂南、湘北守备；卢汉第1集团军第58军、第60军、新编第3军及战区直辖第74军，控制于长沙、浏阳、醴陵地区，为预备队。
而何建业也没有闲着，经历了大量基层军官和老兵的离开之后；痛下决心整顿部队的何建业扎在了军营里面；和冷崎一起对所有排长以上的军官进行集中培训，让他们尽快成长；
当然这个说法冷崎是不同意的，基本上何建业是三天打鱼两天晒网；用冷崎的话说，何建业总能找到理由；基本上的理由有三个：一是要去教会医院和援华医疗队的人增加感情，以备不时之需；（明明每次都是去见美女医生的，这是曾大说的；）二是副官处和总务处刚刚草创，自己还要调教和管理；三是要去和政府争取粮饷。
经过了这么久的施工之后，位于东湖以东的南昌警备司令部终于完工；新的警备司令部除了刚开始的营房和哨塔之外，又多了几栋两层的砖瓦房；宪兵队独立一栋，后勤处和仓库独立一栋；剩下的两栋被副官处、电讯室、总务处、稽查处等机构占据，在最大一栋的门口挂上了南昌警备司令部的牌子；
在警备司令部的作战室里面，何建业正在和冷崎商量部队的训练问题；后面副官处的几个军官在对照特务营的最新情报在对墙上的地图和会议桌中间的沙盘进行完善和补充；此次何复初还真送了弟弟不少的人才，这些人或许不适合战场，在战场上的作用最多就是一个班长或者老兵的作用；可是在这里，他们的长处完全得到了发挥；
“司令，这些人你上哪淘弄的？各有绝活啊！”对于新的副官处和总务处的军官，冷崎非常满意，这些人的到来让冷崎的工作压力减轻了不少；
“都是新兵中发现的，别看他们军事技能不行，可是这些工作可都还能胜任；所以说啊！告诉那些营连长，要善于发掘弟兄们的长处；如果所有弟兄的长处都发掘出来，而且能够进行培养和使用，那对于我们的帮助可比战场上多了几个老兵强的多。”何建业笑着说道，
“司令，武汉失守，德安沦陷；鬼子越来越靠近南昌了，我们是不是现在就要在城外构建防御工事，准备应对鬼子的突袭了？”冷崎担忧的问道，
“我们现在兵不缺，可是军官啊！原来的三个步兵营军官刚刚补满，我们新编了八个步兵营；军官呢？没有好的基层军官，他们上战场恐怕会伤亡惨重啊！”何建业担忧的说道，
“司令，老兵和军官都是战场上产生的；战场就像一个熔炉，我们在训练场和课堂上给他们讲一百遍恐怕都不如战场上体验一次来的强；我觉得把他们直接扔到战场上效果可能更好，这样部队也能成形更快。至于伤亡，在所难免啊！”冷崎提醒道，
“现在南昌周边跟鬼子对峙的都是第九战区的部队，我们的任务是守备南昌城；我们的首要任务是对南昌城进行清洗，让奸细和鬼子的情报人员无所遁形；只有把内部理清了，才可以考虑其他。”何建业说道，
“司令，你有什么计划吗？”冷崎问道，
“通知杨小石和陈春来作战室，就看我们的眼睛和耳朵能给我们带来什么了；”何建业说道，
“李副官，命令特务营杨小石、稽查处陈春立即来作战室！”冷崎大声的命令道，
自从机构和作战室建立起来之后，总算是有点警备司令部的样子了；不用像野战一样事事让警卫连的人去通知了。而司令部里面电话也安上了，很快接到命令的杨小石和陈春就来到了作战室。
“司令、副司令！”两个人进来后，敬礼后在一边站好；
“嗯，特务营和稽查处成立了有些日子了吧！看你们最近挺忙的，有什么情况没有？”何建业主动问道，
“司令，德安沦陷之后，大量的难民从修永一线陆续朝南昌城而来，按照鬼子的习惯，我怀疑其中夹杂了大量的鬼子奸细，特务营便衣分散在难民中正在排查；现在还没有眉目！”杨小石报告道，
“司令，我们稽查处倒是有一个可疑的情况，只是现在还不能确定！”陈春犹豫着说道，
“嗯，说说看；没确定没关系，慢慢查嘛！”冷崎说道，
“在南昌城里有一家三阜新的烟馆，我一个弟兄无意中发现；最近经常有打扮光鲜的男女进出，又不像抽大烟的样子，进去之后往往就不见出来；弟兄们给我汇报之后，我特地增派了人手，盯住了烟馆的四周；可是早上进去的人，往往第二天才会从后门离开；跟其他的烟民不同的是，这些人精神很好，营养也不错，根本就不像抽大烟的人。”陈春说道，
听到这个消息之后，何建业和冷崎两个人互相交换了一下眼神，感觉有戏；这个烟馆肯定有问题！