玉郡主担心秦琼安危前去找寻。徕乎尔奉命搜山，却正遇单盈盈和秦母，将二人抓获，罗士信受胁迫只得束手就擒。秦琼知母亲被抓，忧心忡忡，又担心后有追兵，难逃生天。罗成、谢映登请命前去营救秦母等人，秦琼则率众人前往小孤山。徕乎尔将秦母、单盈盈、罗士信关入牢车，为防罗士信逃跑更是将他装入铁制牢笼。徕乎尔使坏，不给罗士信饭吃，罗士信肚饿要吃饭，徕乎尔给他吃了一顿鞭子。午夜大雨，罗士信饿极再加身上伤口疼痛发作，一怒之下将铁链折断囚车掰开，拉着秦母、单盈盈逃走。然徕乎尔发现后，率兵直追，罗士信将秦母二人停在林中，大战徕乎尔及士兵。罗成赶来将秦母二人接走，谢映登前去寻找罗士信。徕乎尔败走，罗士信回到林中却发现秦母、单盈盈已不见踪影，以为二人被徕乎尔抓走，罗士信当下直往济南城跑去，直奔监军府。罗士信怒杀徕乎尔，唐璧闻讯而至，欲将罗士信拿下。罗士信手持大铁枪，将唐璧的士兵杀得落花流水，直往城外奔去。途中正遇谢映登，谢映登为其指路，要他前往小孤山方向与秦琼回合。罗成、秦母、单盈盈正在路中，罗成试吃野果假装中毒，害得单盈盈虚惊一场，一路上二人感情日见加深！
然而此三人只有一辆马车，行路太慢，罗成与单盈盈竟去劫道，遇上陀螺寨山大王伍天锡。罗成本要动手，单盈盈几句绿林行话一出，伍天锡仗义将马车赠与二人。罗成、单盈盈、秦母三人快马上路，直往小孤山而去。秦琼与众兄弟假扮官兵、响马，骗过潼关大帅魏文通，顺利通过潼关。然随后杨林率兵追来，才知魏文通竟放秦琼通关，怒斥魏文通上当受骗。魏文通羞愧请命去追回秦琼等人。魏文通快马直追，秦琼策马而回阻拦魏文通，二人大战几个回合，却被正在石头上睡觉的罗士信看到。罗士信搬起巨石砸向魏文通，魏文通巧妙躲过。罗士信生擒魏文通，将其带回。小孤山，罗成、单盈盈、秦母归队，众人欢庆重聚之喜。程咬金、尤俊达、齐国远三人在魏文通面前说要绕道回去攻打通关，又故意放走魏文通。秦琼及众兄弟举酒痛饮，酒兴阑珊之际却对未来之路赶到迷茫。秦琼大义凛然，与诸位畅谈男儿英雄之志，劝说诸位反隋，为天下谋得太平。秦琼、单雄信、王伯当等人商议决定前往瓦岗，投奔翟让，大兴义军，个兄弟也都纷纷赞成，拔营前去瓦岗。杨林久等魏文通，知秦琼等人竟设调虎离山计，于是下令严守潼关。宫中依旧是歌舞升平之景象，杨广命宇文化及下令召集各附属国前来，并设下百国武士大会，叮嘱宇文成都养精蓄锐，横扫百国武士。
百国武士大会如期召开，各附属国均派出本国最强悍之武士前来迎战。宇文成都武艺高强，连胜数场，大灭附属国之威风。各附属国碍于隋朝威力，无不俯首称臣，尊隋朝为天国，杨广借此建立起天朝制度。正在大隋大扬国威之时，王贵人又喜得龙子，杨广得意之心开始膨胀。秦琼、单雄信一行人等来到瓦岗寨，单雄信与瓦岗寨寨主翟让素有交情，前去商议。然二寨主圆觉和尚、三寨主贺连章害怕山东义军抢占瓦岗，想先杀义军首领，再将义军编入瓦岗喽兵之内。于是，二人故意从中挑拨，恶语出尽，又动起手来。数个回合，圆觉和尚借人多之利将单雄信几人绑下。秦琼见单雄信未回，与徐茂公商议之后，便偕罗士信一同前去寨内打探情况，却见单雄信几人正被绑在院中。秦琼问其因由，主动道歉，想要小事化了，圆觉和尚、贺连章却咬住不放，想要取秦琼性命，几言不合，罗士信忍耐不得，率先动手，圆觉和尚见时机已到，与秦琼叫板，欲杀秦琼！罗士信手提大枪与瓦岗喽兵战在一处，连杀郭明顺、郭清二兄弟，圆觉和尚见罗士信力大难敌，故意引他去往后院。罗士信追到后院，不料却掉入深水坑中，圆觉和尚命人去抬石灰，却听前院中打斗正酣，于是暂放罗士信，去往前院。玉郡主、单盈盈担心秦琼、单雄信等人，前去找徐茂公，徐茂公派罗成、谢映登前去瓦岗寨。圆觉和尚骗秦琼罗士信已死，秦琼心痛震怒，使出撒手锏杀死圆觉。罗士信则从下水道钻出，与瓦岗寨喽兵厮杀起来。罗成等人赶到，救下单雄信也加入战斗，瓦岗喽兵不堪一击，四处逃窜，翟让携亲眷从后山逃走，却正遇程咬金，程咬金生擒翟让。
秦琼深明大义，欲将瓦岗还给翟让，翟让羞愧自己小肚鸡肠，被秦琼打动，将瓦岗拱手相让，瓦岗与山东义军合军。正当众人为合军之事高兴时，却忽听瓦岗寨山头一声巨响，陷下一个大洞。徐茂公掐指一算，点名要程咬金下地穴。程咬金下地穴，却见地穴中竟有龙袍大印，于是将其带出。众人商议，拥戴程咬金为大德天子、混世魔王。为贺合军、立国之喜，瓦岗寨摆下酒宴，上下欢腾。瓦岗败兵贺连章、李兴逃走，却正遇已到山下的杨林大军，二人痛斥秦琼为恶人，并要加入隋军，攻打瓦岗。秦琼见远处火光，方知杨林大军已到瓦岗山寨门口!瓦岗军中已醉倒一片，秦琼前去城楼前与杨林争辩朝廷之不体恤民情，杨广残暴阴狠，稳住杨林大军。王伯当受徐茂公之命，前去隋营，单盈盈更助他一臂之力将隋营粮营烧着。杨林苦劝秦琼回头不得之际，却闻身后扎营之处一片慌乱，只得撤回营中，却知营中粮草被悉数烧光，只得撤回潼关，补充粮草。杨林刚到潼关，接到圣旨回朝，命魏文通不得煽动，离潼关而奔长安而去。魏文通立功心切，又想报被擒之辱，擅做主张，兵发瓦岗。
瓦岗之中正为打退隋军而喜，并举行了盛大的开国大典。程咬金封赏诸位英雄，立国号，拟诏书，下发各处。杨广召见靠山王，问及山东造反一事，宇文化及出恶计，欲诛二贤庄，更将此事交与山西通守李渊。宇文成都听说秦琼造反之事，担心玉郡主随他去往瓦岗，性命堪忧。罗艺知瓦岗一事，亲自来此强行将罗成带走，更是奉劝秦琼及时悔改，莫做大逆不道之事。罗艺刚走，宇文成都亦到城下，称杨林要带十五万大军前来瓦岗，要带玉郡主离开。玉郡主与宇文成都言明跟随秦琼不渝之志，和宇文成都恩断义绝，宇文成都心碎而去。山西通守李渊奉命查抄二贤庄，次子李世民知其中有诈，怕此行必会得罪绿林众人，又知二贤庄多为妇孺，起仁慈之心，于是劝父谨慎行事，一一盘查二贤庄之人可有造反之实，再做定夺，李渊欣然允之。单面、单轴奉单雄信之命，赶往二贤庄将亲眷转移，然马一路狂泵暴毙，二人只得步行上路。二贤庄已被李渊父子查抄，押回通守府牢狱之时，宇文化及奸险买通死刑犯混入二贤庄亲眷之中，鼓动造反，与官兵发生冲突，待单面、单轴赶来之际，死伤颇为惨重，前来营救的金甲、童环二人更是惨死当场。单面为保护亲眷，被乱箭射死。单轴拼死将单门一小女小雪救出，冲出包围，直奔瓦岗。