公元一世纪，大汉帝国在哀牢境内与滇国残余势力展开厮杀及哀牢王族的反汉斗争，导致哀牢民众陆续迁至怒江以西及伊洛瓦底江上游地区发展。
公元77年，哀牢国因类牢反汉失败，统治中心开始转移到怒江以西的伊洛瓦底江上游地区，成为怒江以西地区、伊洛瓦底江上游地区各部族的盟主，很快又在伊洛瓦底江上游地区崛起。
崛起的掸国，与南部的骠国开始发生冲突，骠国不断对掸国进行侵扰。东北有强大的汉帝国，南面有骠国侵扰，受到两面夹击的掸国，选择了向更加强大的汉帝国靠拢。据《后汉书·西南夷传》载：“公元97年，掸国国王雍由调派遣使臣经永昌到洛阳出使东汉帝国，赠送掸国出产的珍宝，汉和帝刘肇回赠了金印和紫绶带，同去的部落头人也得到汉和帝赠予的印、绶和钱帛”。公元120年，雍由调又派遣使臣及庞大的杂技团出使汉帝国。公元131年，雍由调再次派遣使团经日南郡（今越南西北部）出使汉帝国，并向汉帝国赠送了掸国的大象。
掸国与汉帝国建立外交关系后，不仅解除了汉帝国的军事威胁，还得到汉帝国的支持，掸国民众与汉帝国境内的族人来往频繁，双方使臣也频繁互访，掸国吸取了汉帝国的先进文化，引进汉帝国的历法，农业生产得到提高，民众开始富足，军事也得到加强，南面的骠国慑于逐渐强大的掸国，开始停止了对掸国的大规模军事侵扰，只敢时不时试探性地对掸国进行侵扰。
公元二世纪末，东汉帝国群雄并起，有的拥兵自重；有的招贤纳士，占州郡以待良时……
此时，与掸国接壤的东汉帝国永昌郡名存实亡，永昌郡治下的各部族纷纷自立，开始威胁到掸国的安宁，掸国失去汉帝国的军事支持，南面的骠国开始大规模向北用兵，直接占领掸国尊莫、东帕一带的领土，并继续向北扩张。
以上种种，就是李翊探听得到的周边的消息。
另外，李翊也得知了一些南亚次大陆以及更遥远的地方的消息。
在公元2世纪到3世纪初，在中亚有一个庞大的帝国，名叫贵霜帝国，疆域从后世的塔吉克绵延至里海、富汗及印河流域。什么大宛、花剌子模、大夏、旁遮，都被打的屁滚尿流。
贵霜帝国在迦腻色伽一世以及他的继承者的统治之下达至鼎盛，拥有人口五百万，士兵二十多万，被认为是当时欧亚四大强国之一，与汉朝、罗马、安息并列，并有王中之王的美誉。
但是，其子胡毗色伽在位期间，对中亚的控制减弱，康居、大宛摆脱羁縻，呼罗珊、花剌子模也脱离贵霜统治。衰败迹象已经显露。
不过，如今贵霜的统治者名叫波调，史称韦苏提婆一世。在他的统治下，贵霜势力在中亚有所扩展，一度重新控制花剌子模，并同亚美尼亚库斯诺依斯结盟共抗萨珊王朝。他统治下的贵霜帝国达到极盛状态，统治人口超过一千万，疆域极为辽阔，其势力范围向东一度逾越了葱岭，也就是后世帕米尔高原，也就是我们老祖宗口中的不周山。
韦苏提婆一世也被世人认定，是迦王一世之后最伟大的月氏王，统治的土地200多万平方公里。
在另外一个时空的这个时期，世界人口约为2亿。主要人口大国：排名第一的是罗马帝国，人口5000万左右，领土近600万平方公里。
排名第二的贵霜帝国人口1000万左右，领土300多万平方公里。
排名第三的是没落的东汉王朝，人口不足1000万，领土500多万平方公里。
排名第四的是同样没落的安息帝国，人口800万左右，领土200多万平方公里。
然而晴天一声霹雳，武德皇帝李翊穿越，世界发生了变化。他取代大汉，建立了大唐帝国。
见过之初的大唐，人口4500万左右，依然只能世界排名第二。
李翊虽然很伤心，但这也是当前不争的事实。抛开改变的天数，若不是他采取了一系列保障大汉朝人口的政策，以及搞定北方和中原的速度够快，人口损失必然更加严重。
李翊相信，以大唐如今的强大安宁，以及鼓励人口增长的政策，必将在短期内超过罗马帝国，成为世界上人口最多的国家。
不过，大唐的领土面积是世界最大的，在平定了南蛮地区后，创纪录的达到了1500多万平方公里。
在国内还有东吴地区没有统一的情况下，就有这样的领土面积，与李翊奉行多民族融合政策，彻底吞并后世的辽东以及大漠地区是分不开的。
一望无际的草原，后世的东三省以及俄罗斯远东地区，青藏高原地区和南蛮地区，为大唐提供了两个汉帝国的面积。
世界的其他地方，除了3世纪前曾经鼎盛的埃及、希腊等地外，皆是不毛之地，散居着土著。
可以说，3世纪之初的地球，是被四大帝国统治着的。
这时候西方的罗马，又迎来了历史上一位伟大的皇帝，这里的人们亲切的称呼他为凯旋大帝，他就是塞普蒂米乌斯.塞维鲁。这位伟大的皇帝，结束了国内长期的内战，还在197年打败了阿尔沙克王朝（安息的属国），并入美索不达米亚。凯旋大帝，任命忠心的将军为各省总督，脚踩元老院，随意任命护民官、执政官，残暴的践踏了古罗马的“民主”制度，将罗马皇权提高到至高无上的地步。
凯旋大帝的法学家，称大帝不受一切法律的约束，是任何人的主宰，帝国就是他的财产。
至于凯旋大帝名称的由来，是因为凯旋大帝在公元199年干沉了波斯（波斯是安息的属国），就在宏伟的罗马广场，修建了著名的塞维鲁凯旋门。
凯旋大帝统治的罗马帝国，干沉了波斯，干沉了阿尔沙克，狠狠教训了旁边的邻居安息，并随后又击败了大不列颠。他统治的罗马统一、开放、强大，并野心勃勃，想要干沉全世界。
韦苏提婆一世领导下的贵霜帝国，达到极盛。
刚刚继位的安息国王沃洛吉斯六世亦是发愤图强，想要重启帝国昔日的威势。
而东方的大唐帝国正在冉冉升起。
不过，此时的南亚次大陆，并不都属于贵霜帝国。在这个帝国之外，次大陆整个东南部，处于奴隶制小公国时代。
公元三世纪初的亚欧大陆，地广人稀，抛开繁荣的四大帝国外，其他地方都是蛮荒之地，只有人口不多的类似原始人的原住民。
蛮荒不可怕，可以慢慢改造。趁着蛮荒，趁机拿下，成为华夏固有的土地才是最重要的。
李翊认为这是一次机会，这些处于半文明状态、处于落后野蛮的奴隶制的地域，十分容易就能够攻打下来。将伟大的华夏文明传播出去，解救这些奴隶制下，悲惨生活的人们。
于是，李翊派出了徐晃为主将，岳云、兀突骨为副将，带着朵思大王当军师兼职翻译，带领一万蛮兵，三千大唐轻骑，进入后世中南半岛地区。
李翊简单明了的指示，当地若是奴隶制暂时不用改变，运用这些奴隶供给粮草修建道路，不用吞并，只需要臣服。这些遥远、人口又稀少的地方，后面可以慢慢收拾。
………………
等待蓟城的消息时，李翊的生活并不枯燥，因为他有许多事情要处理。
当南蛮的户籍资料，部落所在地全部统计上来后，也就进入到了并入大唐的最后阶段。
这一日，李翊详看南蛮地形图，在上面指指点点的说道：“这里，这里，还有这里，建设三座城池，与三江城一起，共计设置四郡之地。从国内调派年轻的有冲劲，有能力的官员，告诉他们，五年之内为朕建设好了南蛮州，朕给他们加官进爵。”
在李翊的计划中，将永昌郡的西北部，也就是从叶榆泽至不韦为界，包括濮部和僄越部在内，设立新的永昌郡；原永昌郡剩下的南部地区，又作为一个郡，也就是南蛮郡；另外，新降服的掸国地区，设立新缅郡；最后就是即将征服的骠国地区，设立安泰郡。
同时，将牂牁郡南部的西随、进乘、宛温、镡封四县划出，与原益州郡合并，成立建宁郡。
以上面五个郡设立新的南蛮州，州治所在南蛮郡的治所，也就是三江城。任命孟节为第一任南蛮州刺史。
大唐武德四年（公元209年）四月初一，大唐第十八个州——南蛮州正式成立。至此，大唐共有幽州、并州、冀州、雍州、凉州、司州、豫州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、益州、辽州、东北州、汉北州、漠北州、南蛮州等十八个州，面积约一千六百万平方公里，人口约四千六百万。
在南蛮州成立的同时，还发生了一件大事，那就是为了表示对南蛮的重视，李翊迎娶南蛮鸠僚部祝氏部落之女为大唐第二十一位妃子，这位妃子的名字叫祝融，与上古火神同一个名字。