关于丑鬼，有很多种说法，有人说丑鬼是玉帝派下来监视取经队伍的，这才配合玉帝演出了一出不合情理的苦肉计。
但玉帝需要丑鬼监视吗？要知道和尚一行共有四值功曹、五方揭谛、六丁六甲、十八位护教伽蓝三十九位护法神仙护持。
这五方揭谛、四值功曹正是代表天庭的护法神。青牛精一役中，五方揭谛上天求助，不用经过任何人通传，直接闯入南天门，进入凌霄殿拜见玉帝，足可见五方揭谛是玉帝的手下。也有人说，丑鬼是玉帝派下界破坏取经的，但我们看到丑鬼破坏取经了吗？没有，甚至还接二连三地屡次拯救取经队伍。三打白骨精，是丑鬼苦苦哀求；真假美猴王，是丑鬼去水帘洞请猴子回来……丑鬼多次在取经队伍生死存亡之际拯救取经队伍。可见，丑鬼并无破坏取经团队之意。
那丑鬼究竟是为了什么？
四百年后，观音大士和木吒奉佛爷法旨去东土寻找取经人，行至流沙河，丑鬼饥饿难耐，跳出河面欲吃菩萨裹腹。木吒为护菩萨与丑鬼于流沙河畔斗法，战了数十合不分胜负，一问才知对方是观音菩萨。
丑鬼于是详述了自己的身事：
我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟋桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间，出波涛寻一个行人食用。不期今日无知，冲撞了大慈菩萨。
听了丑鬼的叙述，菩萨向丑鬼抛出了橄榄枝：
“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨。上东土寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经？我教飞剑不来穿你。那时节功成免罪，复你本职，心下如何？”
这个时候，观音开出了两个条件招纳丑鬼：一个是教飞剑不来穿你；一个是那时节功成免罪，复你本职。丑鬼同意了，但我们看取经结果，丑鬼功成了，复本职了吗？是啊！丑鬼这罪比天大，如何复得了本职？菩萨不知内情敢放此豪言，但丑鬼岂能不自知？
昔年与王母娘娘帘下相会，自己便知已绝了前程。加入取经团队，无非是少受些皮肉之苦罢了。前程？自己哪还有什么前程？
丑鬼加入乱世，也不过是希望能有一个机缘能够解决自己眼前的困境罢了。
幸好有陆逊指点，但他却不知道的是陆逊并未因此而消除情劫，反而因此获罪，与七仙女一同被关入天界太狱。当然，这已是四百年后的事了。
蜀国经历一出祁山之败，全国上下一片晦暗，而魏国遭受石亭惨败，亦是国运飘摇，南部战线全面收缩。
在这种局势下，东吴前景一片大好。借此良机，东吴孙权遣使致书与蜀中通好，书中备言自己于石亭大破曹休之事彰显国威。诸葛亮得知后，仔细查阅了各地密探的探报，获悉魏军攻吴失利，大司马曹休病危，为加强东南战线防卫，曹睿下诏调张合部赶赴荆州，由司马懿调度。
合上探报，诸葛亮已经下定决心，再次兴兵伐魏。当晚便宴请诸将，商议伐魏事宜。
汉中，夜，一个身穿布袍裹着斗篷的老者缓步走在街头，岁月在他身上显然留下了不可磨灭的痕迹。一队巡逻队经过，带头的小校眼尖看了一眼老者，忙止住前行的步伐打了一个漂亮的军礼道：
“镇南将军！”
赵云微微抬起头，点了点头。
那小校看着赵云艰难的样子道：
“将军，需要末将……”
赵云摆了摆手：
“忙你们的吧，我随便走走。”
那小校迟疑了一下，不敢再打扰赵云，施了一礼便离开了。回过头，看到赵云艰难地走向黑暗深处，不由怀疑，这真是近来一阵连败数员魏将的镇南将军吗？小校回过神来，赵云的身影已经完全没入黑暗中了。
赵云来到一处僻静的院落前，望着黑漆漆的房舍，伫立良久，眼中闪过一丝失望。忽然，房内的烛火亮了，仿如黑夜中的一盏明灯。赵云的目光越发复杂，其中有喜有怕，他甚至回过身，举步欲走，但终究还是没有迈开步子。身后传来房门打开的嘎吱声，轻盈微有些许蹒跚的脚步声由远即近。
赵云缓缓回过头，门畔边俏生生立着一个中年妇人。
说是中年妇人，但她眼角的鱼尾纹已显示出岁月在她脸上留下的痕迹，但其气质端庄，虽身着一身粗衣布服，却仍掩不住其一身卓人的气质。她就那样倚在门畔，看了赵云一眼，便低下头，长叹一声。
这一声长叹仿似叹尽了数年的苦楚般，是那般哀怨，听得赵云眼光闪烁不定。良久，赵云终还是走向那妇人，那妇人显然没想到赵云会这样做，身子一僵，有些不知所措般摆动着身躯。
“这么晚，还没睡呢？”
赵云苍老的声音响起，在这寂静的夜中显得格外突兀。那妇人身子一震，回复了平静，抬眼诧异地望着赵云，迟疑着点了点头，旋又怕失去什么般急切道：
“将军，怎么也没睡？”
赵云一时竟无言以对，尴尬笑笑：
“天太热了，睡不着……”
一阵秋风吹来，中年妇人不由打了个寒颤。她有点后悔，刚才自己出来时应该披件衣服，但冥冥中感到他来，便什么也顾不得了。
正想间，肩上一暖，抬起头，正迎上赵云温暖的目光，他脱下了自己的斗篷为自己披上了。她低下头，小女孩般窃喜，脸颊微微发红，紧了紧肩上的斗篷。
“我……能抱抱你吗？”
赵云苍劲有力的声音再度响起，却没想到是这样直白，让她面上涌起一阵红潮。没等自己同意，她便感觉到了他的拥抱，如他人般苍劲有力让人心安。
那一刻，她闭上眼睛，静静地体会着他的怀抱。