姜维一众本来是打算回冀城将父老乡亲一并迁往汉中，不想途中就遇到了魏兵，他们的先遣部队已经向冀城进发了。姜维兵少，不敢与之硬撼，只得抄小路往冀城赶，期望能早一步到达，却如何快得过大路坦途，终还是慢了一步。
正在他们准备趁其不备强攻魏军时，斥侯来报：
“离城不足三十里处发现大批魏军向冀城集结。”
姜维知道没机会了，果断退兵，向汉中退去。
由于诸葛亮部署得当，故布疑兵推迟了魏军进军的脚步，蜀军在退兵的过程中并没有造成什么额外损失，顺利把所辖百姓迁往了汉中。
不久，魏延诸将也顺利撤出天水，而攻打祁山堡的老将吴懿直等到最后一批部队撤出，才缓缓撤出祁山堡。
祁山堡守军本已准备好了受降仪式，忽然蜀军一夜间全部撤离，惊得高刚都不知所谓，太公甚至连个招呼都没打就退兵了。
其实这也不是诸葛亮的错，他把相关事宜全权交给了吴懿，三日后接受祁山堡守军投降。
不过，蜀军这一退连三日都不到，吴懿料想祁山堡守军必不肯提前受降，加之撤军仓促，需要接应，吴懿也未与祁山堡方面打招呼就撤离了。
这可苦了高刚，如果他不给朝廷发信，自己坚守祁山堡这么久怎么也都算是大功一件。如今倒好，差之毫厘，谬之千里，从抗蜀名将一下成了末流。
而此时的赵云更不好过，他负责牵制曹真的主力部队，待曹真反应过来赵云可能不是主力部队，便展开了一场规模较大的进攻，夺取了赵云的一座大寨。这才发现赵云的军营原来是十室九空，小蝈蝈冒充黄元帅。
赵云知道情况不妙，收到诸葛亮撤退的消息不敢耽搁，也循序撤军了。
曹真被赵云骗了这么久，心中大为光火，便率军出斜谷取道祁山去堵截蜀军。
赵云见曹真部来势汹汹不可阻挡，若是被曹真过境，蜀国边境并无充足守军只怕会被打个措手不及。赵云再三思量后一把火烧了栈道，直接把斜谷焚了。
望着熊熊大火，曹真也只能望火兴叹了。
一场精心策划的一出祁山就这样仓促结束，本是很有希望的一次就这样中途流产了，在后来的诸多伐魏中，这也是最有希望的一次。
进攻不利，蜀军中漫延着一种不安的**，很多下层军官不明所以，明明自己是占尽优势，怎么就突然败了呢？而马谡失街亭无疑是最大主因，军界对此愤慨不言自明。
蜀军大军陆续回到汉中，待得魏延部撤回来的时候，各部人马均已到齐。
此时在临时的相府里，征北诸将分列两班，议事厅静得针落可闻。
“王平，马谡经验不足，我才派你与其同守街亭。马谡移兵山上，你为何不谏？”
王平忙道：
“丞相，非是平尽进心，参军主意已定，平苦劝无效，这才请求参军与某分兵与山上互为犄角。”
说完看了眼立在不远的李恢，又道：
“部署完毕，末将便已呈报作战图纸到上邽请示丞相。”
李恢早已感觉到那灼灼的目光，当下出列道：
“丞相，末将确实收到了王平的书信，只是在呈报给丞相的路上时，街亭便已经失守了。”
王平又说：
“街亭战事一起，末将便擂鼓以为疑兵，这才未被魏军奸灭，早上深恐被围这才被迫撤出。丞相若不信，可问各部将校。”
诸葛亮扫了眼阶下面如死灰的马谡：
“马谡，你可知罪？”
马谡如无主孤魂一般立着，听到诸葛亮之言，缓步走出将列，纳头便跪泪若雨下：
“马谡有负丞相信任。”
诸葛亮气道：
“街亭之事，你临行前我便与你说得清清楚楚，你以全家性命相托，为何临时变阵？你先前给我的图本莫非是假的不成？”
马谡此时纵然有千般委屈，更与何人说？此时的辩解已经没有任何用处了，大错已酿，于事无补，马谡叩首拜道：
“谡大错已筑，万请丞相明正典刑。”
诸葛亮冷哼一声：
“好！既然你已知罪，来人！将其打入死牢，三日后问斩！”
马谡心中早有死志，颓然坐在地上，泪水已经模糊了双眼：早知今日，何必当初？
诸葛亮看着阶下马谡那稚嫩的面庞，不由得悲从中来，亦是泪洒衣襟，长声泣道：
“我之过也！我之过也啊！”
一旁蒋琬出列劝道：
“丞相马谡虽有大过，但罪不致死，还请丞相三思。”
诸葛亮怒道：
“昔年孙武之所以能纵横天下，便是用法严明，今日我若因此而废法，你叫我如何服众？”
众臣知道诸葛亮已是动了真怒，是真要杀马谡，纷纷劝谏，诸葛亮却只是不听。
李恢想了想不由上前道：
“丞相去祁山堡时，马谡曾去过上邽，当时尚有伤在身。他曾留信丞相，现在恢这里，还请丞相过目。”
说话间已将信呈了上来，天明早将信件接了过来，放到了诸葛亮面前，毕竟马谡身份特殊，天明也有心相救。
岂料诸葛亮看也不看：
“此事我心意已决，不要再说了，今天就到这里吧，有什么事明日再议。”
天明将信放到了案上，讪讪退到了诸葛亮身后。
众大臣见丞相揉着太阳穴也不敢再过逗留，只好退了下去。
向朗眼见众人都散了去，这才上前劝道：
“师兄，马谡毕竟是仙鹤童子的兄弟，如何杀得？”
诸葛亮见是向朗，面色不由缓了下来，只是却没回答向朗的话，深看了眼向朗这才叹道：
“马谡言过其实，先帝早就曾告诫于我，现在想想，只怕是先帝已经算到有此一遭了。唉！这伏羲算法果然了得！”
向朗闻言也不由色变：
“若如此说，人教手段当真厉害了！只是那仙鹤童子要如何交待？”
诸葛亮摆了摆手：
“先不必管他了。”
向朗见诸葛亮已经有些不耐烦了，不敢再说，当下退了出去。
却说向朗出了门，转念一想：诸葛亮虽是元始弟子，但毕竟现在在门外，那仙鹤童子却是门内人，且深得南极仙翁赏识，若是能与仙鹤童子攀上关系，远胜诸葛亮，却不能错过了这次机会。