“正所谓，若要人不知，除非己莫为，娘娘和众祖巫的确隐瞒的不错，任谁也不知道，巫族的第十三祖巫，居然蕴含一缕元神，巫妖大战之后，一缕真灵也落在了娘娘手中，不过此事却是瞒不过贫道的眼睛。”无归道人说道。
“娘娘要争人皇之位，贫道知道，凭借三言两语，也阻拦不了娘娘，今日前来，只是想请娘娘答应贫道一件事，娘娘若是答应了，那蚩尤争夺人皇之事，贫道便不再插手，否则，为了人族安定，贫道怕是不得不出手了。”无归道人沉声道。
听到这话，平心娘娘皱了皱眉头，看了一脸认真的无归道人，沉吟片刻说道：“道友且说来听听吧。”
“好，娘娘也说了，蚩尤争夺人皇，是因为巫族之中，也有蕴含人族血脉的，争夺人皇，也是人族内部之事，既然如此，贫道要娘娘答应，蚩尤争夺人皇之位的时候，巫族不得出手相助。”无归道人说道。
“这不可能！”平心娘娘想也不想就拒绝了，沉声道：“贫道可是知道，诸天圣人弟子具在人族，担任人皇之师，尔等所选人皇，背后有着大教相助，如此对那蚩尤何等不公，若是没有巫族相助，岂不是白白将人皇直接拱手让人了，如此还有什么可争的，除非大教弟子也不得出手，不过这一点，怕是道友也无法保证吧。”
无归道人也知道，想要平息娘娘这么容易就同意是不可能的，他也没有想过完全能够杜绝巫族相助，只是希望能够削减一部分外在力量，减少人族大战的损伤罢了，两人却是一番商讨，最终商定，巫族帮扶蚩尤的实力不能太多，大巫更是最多只能出现两个，否则，无归道人便会出手。
得到满意的答复，无归道人便不在幽冥属国之中多待，径直返回方丈仙境去了。
却说广成子得了元始天尊之令，下界来寻找下代人皇，广成子来到姬水河畔，见一部落中人皆欢喜无比，一问之下，正是轩辕部落更名为有熊部落，又得知部落首领少典之子，怀孕三年而生，于三月初三这日，有九龙自天际而来，绕梁盘旋九圈而去，随即天显异象，有天女飞临附宝屋顶散花，仙音渺渺，被取名公孙轩辕，聪慧异常，广成子心道此子定是下代人皇。将其收为门下。
却说这轩辕出生不久，畎夷部落也降下一子，乃是畎夷部落族长之子，生有一十七斤重，手腿壮硕，头生双角，生而能言，自名蚩尤，如果是出生在其他部落，可能会被当成怪物看待，可是在九黎却被看成勇武象征，况且当时伏羲、神农之流都乃生有异象之人，因此族人也认为蚩尤乃是上天赐予部落的宝贝，乃神灵转世，因此族人们都非常看重蚩尤。这蚩尤果然不负众望，天生便有千钧神力，徒手撕裂虎豹犹如儿戏，一身凶悍煞气，洪荒异兽亦是不敢招惹于他。畎夷部落族长看到自己的儿子蚩尤如此勇猛，并且能征善战，大喜，于是在蚩尤十八岁的时候便将族长之位让给了自己儿子蚩尤，族人们也都无有不服之人。
广成子便在有熊部落住下，尽心尽力教导轩辕，只是他多居于山中修炼，对于修仙炼道或许还在行，但对于民事生产便不怎么清楚了。如今有熊部落尚武之风盛行，广成子于武艺之道倒是颇知一二，遂传授公孙轩辕兵法武道。
公孙轩辕生而能言，少时聪敏，及长敦厚，尔后有德。少时就显现出了过人的才能，小小年纪便不敢让族人轻视，人人对他敬畏有加。少典看着轩辕在族中的威望日渐升高，心中也喜悦不已，遂召开族中大会，在众长老的提议下将族长之位传给了轩辕。轩辕在众望所归中登上了有熊族族长之位。
公孙轩辕拜了广成子为师之后，夜晚便随广成子修道，白天便处理族中事务，将一切打理得井井有条，有熊族在他的带领下渐渐地发展壮大起来，附近部族闻他乃是有德之人，于是纷纷投入了他的麾下，渐渐地形成了以熊、罴、貔、貅、虎、雕为首的强大的氏族联合部落，有熊族也因此成为了中原地区强大的部族。
那时田无边际，耕作无数，轩辕遂在神农的基础上大力发展农耕，乃以步丈亩，以防争端，将部族的土地重新分配，协调劳作，如此有熊族的粮食大大地增产。在粮食充足的情况下，轩辕又大力训练军队，治军严格，军队实力顿时大增。
陈都的神农闻轩辕有大才，且闻轩辕出生时的异象，加上又有圣人弟子收为徒弟，暗思道：伏羲圣皇与吾生时有神龙绕梁庆贺，如今闻公孙轩辕生时亦有神龙来贺，料想他必定是我人族在吾之后的共主！
神农于是下诏令公孙轩辕来陈都，两代人皇一番相见，神农觉得轩辕的确有着大才，遂决定将人皇之位传给轩辕。
却说另一边，人族和巫族经过那么多年的混居，人族中也或多或少的留下了许多巫族血脉，特别以人族南疆畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷九个部落为最，合称九黎，基本上人人都有巫族血脉，而且也时有觉醒之人，因此部落中人人人勇猛非常，最是好战，在人族中也是有数的大部落。
随着几大人巫混合的部落逐渐壮大，那在那蚩尤的挑拨之下，却是有了吞并其他部落的念头，九黎部落逐渐联合，并且暗中对其他弱小的部落进行吞并，只是因为九黎部落所在地域往往贫瘠荒凉，穷山恶水之处，人族稀少，通讯不便，是以一开始，并无人察觉，唯有那大能之人，能够注意到，人族气运之上，一股战乱血孽之气，慢慢兴起。
就是在这样的情况下，神农功德圆满，传位轩辕。