1939年三月三十一日上午十点，日军集结第六师团，第106师团，第34师团，骑兵第四旅团，战车集群等部队开始对新一师渡河部队展开打击，日军利用其兵力上优势，开始对新二团等部队展开围歼。
新二团部队配属装甲第三营一部按照孙卫国命令朝着九合乡撤离，到上午十点，新二团配合装甲第三营一部退守九合乡，并且在九合乡打退了日军骑兵第四旅团与111旅团联合攻击。
上午十一点半，第六师团11旅团配合战车集群沿着修水河沿岸展开扫荡，所部在到达城南村时，遭到新一团第一营和警卫营部队拦截，双方随即在城南村附近展开激战，日军在损失五辆坦克后，其部队不得不开始退后休整。
接下来日军部队没有对中国部队展开攻击，日军航空兵部队开始出动，对九合乡以及城南村展开了地毯式轰炸。
而在日军部队被渡河新二团等部队吸引的时候，装甲第五旅主力部队已经偷偷行进到德安县附近。
负责在德安县围歼29军的是日军33师团以及独立混成第11旅团和独立混成第12旅团，这三支部队都是刚刚组建不久的部队，他们战斗力相比第六师团是有很大差距，而且他们根本就没有预料到附近会有中国部队出现。
下午一点钟，装甲第五旅叶子民庄家第四营三十多辆四号坦克对日军发动攻击，四号坦克将日军在外围设置的防线瞬间撕裂，日军独立混成第11旅团的46，47，48三个独立步兵大队迅速开始堵截装甲第五旅。
但是这支日军部队缺乏反坦克武器，三个步兵大队三千多人冲过来后，很快便被坦克机枪打死了上百人，随着两个骑兵营，两个装甲步兵营迅速从两侧展开合围，日军独立混成第11旅团的三个独立步兵大队迅速被击溃，并且损失了数百人。
在旅长尹金山指挥下，装甲第五旅以装甲第四营坦克部队为先锋，迅速向29军部队靠拢，而旅主力则是紧紧跟随其后。
日军独立混成第11旅团与日军独立混成第12旅团组织的阻击阵地迅速被突破，两个旅团伤亡人数超过一千人。
面对装甲第五旅的坦克部队，他们是没有任何办法进行阻拦了，这两个独立混成旅团最终让出了道路。
33师团中将师团长考虑到自己部队情况，他抽调自己师团山炮兵联队与213联队对装甲第五旅展开攻击，他是想要拦截住装甲第五旅前进步伐，同时他命令独立混成第11旅团和独立混成第12旅团部队迅速对29军部队展开围歼作战。
日军山炮兵第33联队的三十六门75MM山炮被投入到作战中，并且给坦克部队带来了一定程度打击。
但是尹金山根据战场情况，他立即命令副旅长葛海峰带领骑兵第一营，突击炮营部队出击日军炮兵阵地。
在装甲第五旅重炮营掩护下，葛海峰带领一个骑兵营，一个突击炮营直接袭击了日军33师团炮兵阵地，摧毁了日军十几门山炮。
到了下午三点多，日军一个师团又两个独立混成旅团对29军合围圈已经被装甲第五旅打破，29军军长陈安宝立即命令部队突围出去，日军部队是无法应对装甲第五旅这支机动部队，他们是完全处于被动挨打的地步。
下午四点，日军33师团中将师团长甘粕重太郎立即命令日军各部迅速脱离战斗，以免遭到装甲第五旅坦克袭击。
下午五点，装甲第五旅部队与29军部队会和，但是此时29军三个师损失很惨重，全军人数不过一万多人而已，其中还包含伤员。
两部会和后，尹金山在请示师长孙卫国后，他们迅速按照原路返回。
此时日军航空兵部队开始出动，数十架轰炸机战斗机对装甲第五旅以及29军部队展开地毯式轰炸。
行军中的装甲第五旅和29军部队遭受到一定程度损失，尤其是装甲第五旅坦克就被日军炸毁了五辆。
江西九江，日军第11军司令部。
冈村宁次站在地图面前，他脸色变得异常阴沉，目光冷漠看着地图。
他是刚刚接到了33师团甘粕重太郎发来的电文，他知道被围困的中国部队已经突围出去，这一点让冈村宁次异常恼怒。
原本他还想要对29军下达围歼作战命令，可是现在29军部队已经突围出去，冈村宁次这个想法只能够是落空。
“师团长阁下，101师团和高桥支队已经突破了支那部队防御，他们正朝着武宁县行进，另外根据航空兵部队汇报，支那突围部队行进方向似乎也是在武宁县，他们应该会在那里渡河，不出意外的话，双方部队会在武宁县附近遭遇。”
11军参谋长吉本贞一来到冈村宁次面前，他目光看着冈村宁次立即汇报说。
“命令33师团立即追击支那突围部队，务必要给他们制造压力，接应101师团和高桥支队突围出来。将独立混成第11旅团，独立混成第12旅团交给稻叶四郎指挥，给稻叶四郎发电，让他不管付出多大伤亡，都要把九合乡附近支那部队全部消灭掉。”
冈村宁次听到吉本贞一汇报后，他大声下达命令说。
现在围歼29军部队是没有任何希望了，冈村宁次是希望可以吃掉新二团部队，这多少也算是一份战绩。
“嗨，司令官阁下。”吉本贞一立即朝着冈村宁次敬礼，随即他朝着外面走了出去。
三月三十一日晚，日军101师团部队到达武宁县后，他们对追击的第一集团军等部队发射毒气弹，第一集团军等部队不得不放弃追击，而利用这个机会，日军101师团和高桥支队立即开始从武宁县渡过修水河。
日军部队在晚上十一点多渡河，而在他们渡河三个小时后，也就是四月一日凌晨两点多，装甲第五旅和29军部队同样在武宁县这里渡过。
中日双方部队相差三个多小时渡河，彼此没有遭遇，到了四月一日早上六点多，装甲第五旅和29军部队渡过修水河，返回武宁县。